成本管理报告20201-3月

刊登了2020年1月号。
“2020年私人建设投资减少 (与去年相比)
由于价格竞争加剧，建筑价格温和下降”

SCROLL DOWN

《成本管理报告》（季度报告）概述了国内外经济状况，利用我们作为顶级设计公司过往业绩所积累的大量成本数据，并对建筑市场进行了及时、公正的分析。

*本报告由日建设计工程技术总部成本管理组编制，仅供参考。报告内容截至编制之时有效，但不保证完全准确。内容如有更改，恕不另行通知。

SERVICES

管理

TAG

#成本

民营企业设备投资放缓建筑开工面积减少

预计2020财年实际GDP增速将继续低于潜在增速，表明经济增长呈下降趋势。商业信心指数DI也从9月份调查的+8降至+4，展望为0，预示着未来可能进一步恶化（图1）。由于私人资本投资已处于高位，未来将面临相当大的调整压力，2020财年可能出现大幅下调（日本经济研究中心）。自2018财年和2019财年以来，私人非住宅建筑开工面积也持续下降（图2）。尽管政府已在2019财年补充预算中批准了经济措施，但预计2020年私人建筑投资将逐步减少，且由于价格竞争加剧，建筑价格预计将继续呈逐步下降趋势。
*商业状况 DI：这是日本银行短观调查（企业短期经济调查）中公布的经济评估指数，计算方法是用认为经济状况良好的企业百分比减去认为经济状况不佳的企业百分比。

图1业务状况判断DI的变化
资料来源：日本银行，《全国企业短期经济调查》
图2实际私人资本投资和建筑开工面积 (私人非住房) 的变化率
资料来源：内阁府《季度GDP初步报告》、日本经济研究中心《季度经济预测》、国土交通省《开工建设统计调查》
*2019 年建筑开工统计区域的数据是通过比较 4 月至 10 月期间的数据计算得出的。

2019年上半年的建筑订单出现延迟

2019财年上半年（4月至10月）的建筑订单目标完成率*与过去四年相比开局缓慢（图3）。虽然大型建筑公司的完成率较上年有所提高（上年同期由于预期2019年第一季度（1月至3月）将迎来大订单，因此在上半年抑制了订单），但除大林组外，其他三家公司的完成率均低于2015至2017财年的水平。中型建筑公司的完成率也低于过去四年，这表明它们接受订单的意愿可能会在下半年及以后恢复到相同或更高的水平。
*订单目标达成率：实际收到的订单数量与初始目标订单数量的比率。

从特殊订单到竞争性订单

自2014年以来，由于建筑投资强劲，建筑公司的特殊订单比率增加，竞争订单比率下降，但自2016年以来，竞争订单比率呈上升趋势。2018财年达到2014年以前的水平，由于私人建筑投资减少，预计未来竞争订单比率将会增加 (图4) 。由于这种影响，建筑价格将面临下降压力，预计建筑价格将继续温和下降。

图3上半年建筑订单目标完成率
资料来源：根据各公司财务报表整理。
图4建筑公司竞争订单的百分比趋势
资料来源：根据各公司财务报表编制。
*半主要总承包商：前田建设株式会社、户田建设株式会社、三井住友建设株式会社、熊谷组株式会社和东急建设株式会社（共5家公司）

首都圈:建筑・设备均以缓慢下滑为基调
关西圈:上升势头稍减东海圈:缓慢下滑为基调

什么是日建设计标准建筑成本指数“NSBPI”

Nikken Design使用指数“Nikken Design Standard建筑成本指数”NSBPI“进行分析，该指数显示独立开发的建筑价格的价格变动。
Nikken设计标准建筑成本指数是通过将标准租赁办公室作为数量模型的原始调查及时反映实际价格的建筑价格计算和索引。
2002年为100 1季度为1至3月2季度为4至6月3季度为7至9月4季度为10至12月。

工程价格的变化

首都圈:部分建筑精装修工程和设备工程的劳务费及设备价格下降。管道建设成本上升，但影响很小，整体下降。
关西圈:上季为止的上升基调是在脚下休息。虽然一些项目的设施建设成本呈下降趋势，但总体上几乎持平。
东海圈:与前期相比下降幅度有所缩小 (与前期相比从-0.5pt→-0.3pt)，建筑、设备工程均继续缓慢下降趋势。

图5 NSBPI (日产设计标准建筑成本指数) 的变化
图6 NSBPI (日本建筑设计标准建筑成本指数) 的变化率和建筑/设备的贡献度

钢架需求减少导致价格缓慢下跌

钢结构需求在2017财年达到顶峰，自2018财年以来呈下降趋势。需求的减少导致工厂的生产状况改善，供应和供应紧张，BCP材料等钢材和高功率螺栓的交货日期改善。如果20年以后需求继续减少，钢铁材料价格下跌的压力将会增加。

设备劳务费、机器价格专门工程费下降

设备建设 (电力，空调，卫生) 下降，主要是劳动力成本，一些设备和专业建筑。在专业工程中，到目前为止一直居高不下的灭火设备有所下降。

图7钢筋需求量的推算
资料来源：国土交通省，《工程开工统计调查》
*钢框架用量按以下方式计算：钢框架结构楼层面积×100kg，钢筋混凝土结构楼层面积×50kg。
*2019 年 11 月至 2020 年 3 月的估算基于以下假设：开工建设的建筑面积与上一年同期相同。
图8 NSBPI指数设施 (大都市区) 的变化
来源：日建设计株式会社