2020年7月-9月成本管理报告

刊登了2020年7月号。
“由于前景不明朗，建设市场状况恶化”

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《成本管理报告》（季度报告）概述了国内外经济状况，利用我们作为顶级设计公司过往业绩所积累的大量成本数据，并对建筑市场进行了及时、公正的分析。

*本报告由日建设计工程技术总部成本管理组编制，仅供参考。报告内容截至编制之时有效，但不保证完全准确。内容如有更改，恕不另行通知。

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设备投资降幅小于雷曼冲击

新型冠状病毒的蔓延导致2020财年实际GDP增长率预计为-7%*，凸显了疫情的严重性（图1）。根据预测分析，导致负增长的因素与雷曼危机时期有所不同。在2008和2009财年，企业投资活动（私人住房+私人商业设备）受到显著影响，但私人最终消费支出的降幅较小。另一方面，预计2020财年私人最终消费支出的降幅将较大，而私人住房+私人商业设备的降幅小于2009财年，这表明私人最终消费支出受到的影响将更为显著。
*该预测来自日本经济研究中心发布的《短期经济预测》（6月8日发布）。

建设投资预计减少风险with·after 新冠的建设市场变化

20财年建筑投资将下降以及私人住房+私营企业设施，但预计与雷曼冲击相比将略有下降 (图2) 。但是，由于新冠后社会条件的变化 (办公室和生活方式的变化)，建筑需求的使用和数量也存在风险，因此未来需要密切关注有。

图1实际GDP增长率的趋势和预测
资料来源：内阁府《季度GDP初步报告》、日本经济研究中心《短期经济预测》*预测值来自日本经济研究中心
图2私人住房投资和私人非住房建设投资 (建筑) 的趋势和前景
资料来源：国土交通省《建设投资展望》、建设经济研究所《建设投资展望》*2019财年和2020财年的数据基于建设经济研究所发布的数据。

各公司对建筑公司订单预测的态度差异显现

各建筑公司的19年度决算已经公布。19年度的订单量 (国内建筑) 方面，大林公司比上一年度增加了15%，清水建设、大成建设、鹿岛建设公司比上一年度减少了13~35%，跌至近期最低水平。关于下一财年的预测，每家公司的通信都有所不同。图表所示的11家公司中，有4家受新冠影响尚未确定下一年度的预测。虽然预计宣布预测的公司将比上一年增加，因为他们已经获得了非正式项目，但也有人预计由于投资限制而减少，每家公司的看法都不同。总体而言，即使从订单环境恶化的预测中降低价格，也有强烈的运动来确保当前的订单。

图3主要建筑公司的订单趋势 (国内建筑)
资料来源：各公司的财务报表
*大林组株式会社和清水建设株式会社尚未确定下一财年的业绩预测。
* Takenaka Corporation的财政年度于 12 月结束，他们通常不会公布下一财政年度的预测。
图4半大型建筑公司的订单趋势 (国内建筑)
资料来源：各公司的财务报表
安藤狭间表示，其对下一财年的预测尚未确定。西松建设公布了其对下一财年的预测数据，但表示由于预计不会受到新冠疫情的影响，因此“尚未确定”。

建设物价降幅进一步扩大

NSBPI的变化
NSBPI的增减率和建筑·设备的贡献度

建筑工程和设备工程的价格下降幅度都在扩大

自19年4月至6月季度以来，建筑价格的下降趋势正在加剧。从建筑 (建筑，电力，空调，卫生) 的NSBPI趋势来看，电力，空调和卫生的下降幅度大于建筑，之前是设施建设的压缩。
与东京都市区和东海地区相比，由于世博会和IR相关投资的预期，关西地区的峰值被推迟，但从19年下半年开始下降。在20年4月至6月期间，建筑施工的下降幅度超过了设备施工的下降。

钢材价格将从19年中期开始持续下跌趋势

由于废钢价格和铁矿石、炼焦煤等原材料价格下跌，以及汽车大幅减产等钢铁需求低迷，为消化库存而急于抛售，导致价格下跌。自20年6月以来，国内废钢价格受出口价格的影响而飙升，铁矿石和炼焦煤也有小幅波动，但由于钢材需求复苏乏力，未来钢材价格将疲软。

劳动力紧张状况趋于改善风险是外国人力资源和老龄化

从19年下半年开始，过剩不足率一直呈下降趋势，今年4月比前一个月大幅改善至▲0.6个百分点。然而，由于新冠的影响，很难获得新的外国人才，由于老龄化的进展导致离职人数增加，人力资源短缺的风险仍然很高，未来需要密切关注。

NSBPI:施工趋势 (大都市区)
来源：日建设计株式会社
钢材价格 (普通钢) 的变化
资料来源：经济研究协会，《建筑材料价格指数》
建筑技术工人缺乏率的变化
资料来源：国土交通省，《建筑劳动力供需调查（全国8个职业总计，经季节调整）》