2020年10月-12月成本管理报告
刊登了2020年10月号。
“建筑业商业信心:暂时复苏，前景恶化由于订单记录较低，订单竞争加剧”
“建筑业商业信心:暂时复苏，前景恶化由于订单记录较低，订单竞争加剧”
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建筑业商业信心:即使暂时复苏，未来也会恶化
由于订单数量低，订单竞争加剧
企业景气状况的恶化停止了，但恢复了
日本央行短观 (9月调查) 的商业状况判断指数从6月份的调查中提高了7个百分点至27个百分点，大型非制造业企业提高了5个百分点至12个百分点。即使从上次调查中恢复，由于新冠灾难的影响，商业信心急剧恶化，水平仍处于负值范围 (图1) 。从谨慎的判断来看，企业资本投资也有所减少。另一方面，虽然建筑业保持积极的区域，但对未来的判断急剧恶化，下降了14个百分点，这表明未来的不确定性仍然很强。
低订单量
从当前的建筑需求来看，2020年4月至7月的建筑订单价值处于低位，与受雷曼危机影响的2012财年同期情况类似（图2）。四家主要建筑公司*在4月至6月季度的订单总额较上年同期大幅下降48%。订单减少的原因包括7月及以后的订单以及受新冠疫情影响导致的合同工期延误。如果订单价值进一步低于去年同期水平，我们预测订单竞争将更加激烈。
*四家主要建筑公司：由于Takenaka Corporation不公布季度财务业绩，因此被排除在外。
*四家主要建筑公司：由于Takenaka Corporation不公布季度财务业绩，因此被排除在外。
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图1业务状况判断DI的变化
资料来源：日本银行，《全国企业短期经济调查》 -
图2建筑订单趋势 (50家主要公司)
资料来源：国土交通省，《建筑订单现状统计调查（前50家公司）》
价格竞争项目报价价格偏离幅度扩大
承包商提交的估价低于计划价格的趋势日益明显。价格竞争项目的平均偏差率*已从2019年的-7.5%扩大到目前的-9.7%（图3）。2019年，设备制造的平均偏差率大幅上升，但今年建筑施工的下滑幅度也达到了类似的水平，从而拉低了整体偏差率。
*平均偏差率：每个项目计划价格与估计价格之间的平均年度偏差率。
*平均偏差率：每个项目计划价格与估计价格之间的平均年度偏差率。
民营企业设备投资放缓
在未来的私营企业资本投资计划中，由于21财年占私营建筑工程订单50%的房地产和服务业投资意愿下降，对建筑业的影响被认为是巨大的 (图4) 5) 。此外，除非能够在新冠之后吸引全世界，否则许多资本投资将被冻结一段时间的可能性很高。从目前来看，随着订单竞争环境的持续，建设物价下降趋势很有可能持续下去。
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图3价格竞争项目的平均偏离率
资料来源：由日建设计公司编制，2020 年的计算基于 1 月至 9 月的项目。
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图4按订货人细分的订单
资料来源：国土交通省，《建筑订单现状统计调查（前50家公司）》
* 2019财年私人建设项目细分 -
图 5 各行业的资本投资计划
2021财年计划与2019财年结果相比的增长/下降率
资料来源：日本开发银行，《资本投资计划调查》
建设物价降幅进一步扩大
NSBPI首都圈
建筑方面，主体工程以外的收尾工程、临时工程的价格也有所下降。设备的部分设备成本和劳动力成本从上一学期开始下降。由于需求减少，下降幅度扩大。
关西圈
电气设备工程及升降机设备工程大幅下降。
东海圈
由于建筑市场状况低迷，如生产企业的资本投资受到抑制，租赁办公室的空置率上升，主体建设，精装修工作和机械设备建设下降。
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NSBPI的变化
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NSBPI的增减率和建筑·设备的贡献度
钢材价格止跌
作为钢材原材料的铁矿石、废钢价格上涨。铁矿石的主要原因是中国粗钢产量增加，需求扩大，主要生产国巴西的供应焦虑根深蒂固。原因是废铁在海外的需求恢复，价格上涨。但是，由于钢材需求减少，成本并没有转嫁到钢材流通价格上，7月以后钢材价格一直处于平稳状态。
劳动力供需持平
自20年4月短缺缩小以来，劳动力供需持平。未来几个月确保工人的前景没有重大变化，目前的情况将继续下去。建筑技术工人得到满足，根据未来的建筑需求情况，可能会过剩。
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钢材需求 (普通钢) 的变化
资料来源：日本钢铁联合会，《普通钢铁产品申请订单（国内需求）》 -
钢材价格 (普通钢) 的变化
资料来源：经济研究协会，《建筑材料价格指数》 -
建筑技术工人缺乏率的变化
资料来源：国土交通省，《建筑劳动力供需调查（全国8个职业总计，经季节调整）》