成本管理报告20221-3月
刊登了2022年1月-3月号。
“即使竞争环境持续，材料价格上涨也会提高建筑成本”
“即使竞争环境持续，材料价格上涨也会提高建筑成本”
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即使竞争环境持续，材料价格的上涨也会提高建筑成本
订单量和手头施工量保持稳定
主要建筑公司* 2021 财年上半年的订单量与 2019 财年持平，积压工作量仍然很高，表明建筑工作量稳定（图 1）。
*主要建筑公司：大林组、鹿岛建设株式会社、清水建设株式会社和大成建设株式会社。Takenaka Corporation因不披露季度财务业绩而被排除在外。
*主要建筑公司：大林组、鹿岛建设株式会社、清水建设株式会社和大成建设株式会社。Takenaka Corporation因不披露季度财务业绩而被排除在外。
竞争环境持续严峻
另一方面，订单接收时的竞争环境仍然严峻。大型施工公司的完工利润率自17年以来一直在减少。此外，建筑损失准备，即订购工作中的预计损失金额，已经增加，这表明订单项目处于激烈的竞争环境中 (图2) 。关于未来的订单接收环境，可以从每家公司的结算数据中看出，我们预计竞争环境将继续艰难。
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图1四家主要建筑公司的订单数量和现有建筑数量趋势
资料来源：根据各公司财务报表整理。
2021 财年未完成的建设工程量数据截至 9 月份。 -
图2四家主要建筑公司的完工利润率和施工损失准备趋势
数据来源：根据各公司财务报表整理。2021财年数据截至9月。
已竣工项目的利润率 = 4 家公司的平均值，建筑损失准备金 = 4 家公司的总和
大型工程增加产生竞争的原因之一
在施工量稳定的情况下，激烈的竞争环境持续的原因之一是工程规模的大型化。由于建筑成本超过数百亿日元的大型建筑订单的接受与否对订单计划有很大影响，每家公司都有很高的动力来确保订单，并且可能会发生激烈的竞争。实际上，东京23区内1个物业10万平方米以上的办公室供应量 (竣工时) 在20年尤为突出，但可以看出整体呈上升趋势 (图3) 。
材料价格上涨导致建筑成本上升
虽然在激烈的竞争环境下，但由于材料价格上涨，承包商无法抑制建筑成本的压力。除上一期提到的厂商外，LIXIL也表示将从22年4月开始涨价，材料价格的上涨趋势正在扩大。从调查建筑材料价格趋势的价格指数来看，21年11月的指数在不到1年的时间内迅速上升，与21年1月相比增长了17% (图4) 。
虽然不太可能将材料价格降至原来的水平，但承包商似乎很难在接收订单时为盈利能力的恶化做好准备，并认为建筑价格将开始上涨。
虽然不太可能将材料价格降至原来的水平，但承包商似乎很难在接收订单时为盈利能力的恶化做好准备，并认为建筑价格将开始上涨。
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图 3. 东京 23 区 100,000 平方米及以上办公空间供应趋势：3 年移动平均值。
资料来源：根据森大厦的《东京23区大型办公楼市场趋势调查》整理而成。 -
图4建筑材料价格指数的变化
资料来源：根据日本银行的《企业商品价格指数：需求阶段和用途特定指数》编制。
NSBPI三地区均小幅上涨
日产设计标准建筑成本指数NSBPI
东京都市区，关西地区和东海地区的综合指数均较上一季度有所上升。虽然在接受订单时处于激烈的竞争环境中，但钢材和电铜等材料价格仍在继续上涨。
在建筑和设施方面，承包商无法完全吸收材料价格的上涨，并且在提交估算中反映的趋势正在增加。
在建筑和设施方面，承包商无法完全吸收材料价格的上涨，并且在提交估算中反映的趋势正在增加。
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图5 NSBPI的变化
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图6 NSBPI的增减率和建筑·设备的贡献度
钢材价格将继续上涨木材价格将上涨
钢材价格的上涨已经渗透，与前一期 (9月) 相比，各地区上涨了7~9% (图7) 。由于中国的粗钢减产，中国依赖进口的铁矿石价格有所下降，但焦煤等其他原材料价格持续上涨，钢材价格仍将维持高位。
由于木材冲击，木材价格继续上涨，但自21年8月以来一直持平。
由于木材冲击，木材价格继续上涨，但自21年8月以来一直持平。
工人短缺的感觉一直很低
虽然21年的增加和减少幅度有所扩大，但自20年4月以来工人缺口率一直处于较低水平的情况没有改变 (图9) 。与此同时，建筑业就业人数的减少和老龄化正在进行，劳动力单价仍需要关注。
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图7钢材价格 (普通钢) 的变化
资料来源：根据经济研究协会的“成本估算数据”创建。 -
图8木材价格的变化
资料来源：根据经济研究协会的“成本估算数据”创建。 -
图9建筑技术工人过剩和不足率的变化
资料来源：根据国土交通省《建筑劳动力供需调查（全国8个职业总计，经季节调整）》编制。